信息技术产业行业：国金证券-信息技术产业行业周报：AI持续迭代，关注硬件及应用落地投资机会-240707

1. 投资逻辑电子板块：全球半导体销售额持续增长，AI驱动机会强劲，台积电等公司有望受益。

2. 通信板块建议关注高股息标的，海外大厂光模块需求增长，英伟达等公司有望受益。

3. 计算机板块有望构筑双底，政策发力和需求改善将提升行业表现。

4. 传媒板块暑期档票房增长，游戏行业强者恒强，AI应用带来机遇，稳健公司值得关注。

1. 电子板块：全球半导体销售额持续增长，AI驱动机会大，台积电投入2nm，中国市场对算力芯片需求强劲。

2. 通信板块：运营商具有防御性属性，建议关注高股息标的，海外大厂对光模块需求增加，英伟达芯片模组、服务器代工厂工业富联值得关注。

3. 计算机板块：预计全年经营态势逐步改善，下半年强于上半年，具备构筑双底，启动向上行情的机会。

4. 传媒板块：7月票房增长，暑期档表现看好，游戏行业强者恒强，AI产业发展带来机遇，关注AI应用落地及爆款出现。

5. 风险提示：新能源车、智能手机销量不及预期，美国芯片法案风险，内容上线及表现不及预期，宏观经济运行不及预期。

电子板块：投资标的为半导体行业，推荐理由包括全球半导体销售额持续增长、AI驱动机会、台积电投入2nm制程等。

通信板块：投资标的为运营商，推荐理由包括高股息标的、派息意愿、新业务增长等。

计算机板块：投资标的为计算机行业，推荐理由包括行业活跃度提升、需求改善、利润端弹性释放等。

传媒板块：投资标的为影视和游戏行业，推荐理由包括暑期档票房增长、游戏市场强者恒强态势、AI应用落地机会等。