鼎捷软件：开源证券-鼎捷软件-300378-公司信息更新报告：业绩符合预期，AIGC+出海打开成长空间-240812

投资标的：鼎捷软件（股票代码：300378） 推荐理由：公司是国内领先的智能制造整合规划方案服务提供商，业绩符合预期，AIGC+出海打开成长空间，有望持续受益下游景气复苏和出海机遇。

公司在中国大陆地区稳健经营，中国台湾地区AI应用高增长，东南亚市场前景光明，研发设计类业务持续突破，AIoT业务收入高增长。

维持“买入”评级。

- 鼎捷软件（300378）业绩符合预期，2024年上半年归母净利润同比增长17.48%，扣非净利润增长54.03%。

- 公司在中国大陆和台湾地区均实现稳健增长，AI应用表现突出，东南亚市场需求强劲。

- 维持“买入”评级，预计2024-2026年归母净利润将持续增长，当前股价对应PE合理。

以下是从上文中提取的关键信息： 1. **公司基本信息**： - 鼎捷软件（股票代码：300378）是国内领先的数智化转型与智能制造整合规划方案服务提供商。

2. **业绩表现**： - 2024年上半年营业收入为10.04亿元，同比增长10.98%。

- 归母净利润为4244.13万元，同比增长17.48%。

- 扣非归母净利润为4047.98万元，同比增长54.03%。

3. **市场表现**： - 中国大陆地区营业收入为4.55亿元，同比增长7.37%。

- 非中国大陆地区营业收入为5.49亿元，同比增长14.16%。

- 台湾地区AI应用营收同比增长179%。

4. **海外市场**： - 东南亚市场（泰国、越南、马来西亚等）数字化需求占海外市场需求50%以上。

- 东南亚地区经销市场成长超过100%，SaaS产品需求逐步攀升。

5. **业务增长**： - 研发设计业务收入为5134.15万元，同比增长15.29%。

- AIoT业务收入为2.65亿元，同比增长51.01%。

- 数字化管理业务收入为5.47亿元，同比增长0.15%。

6. **前景与评级**： - 维持“买入”评级，预计2024-2026年归母净利润为1.81亿元、2.26亿元、2.85亿元。

- EPS预计为0.67元、0.84元、1.06元，当前股价对应PE为22.4、17.9、14.2倍。

7. **风险提示**： - 下游投资不及预期。

- AI产品落地不及预期。

- 公司研发不及预期。

这些信息为专业投资者提供了关于鼎捷软件的业绩、市场表现、业务增长、前景及风险的全面了解。