计算机行业：东方证券-计算机行业周报：行业仍以结构性机会为主，关注数据要素等改革方向-240708

1. 计算机行业本周关注结构性机会，特别是在财税信息化、数据要素和AI应用落地方面，未来市场仍将围绕中报预期和改革方向进行交易。

2. AI技术的应用落地成为关键，国内外头部企业在智能助理类应用和大模型领域寻找可落地的领域与应用方向，特别是在医疗、教育、营销和办公等领域有望率先实现创新。

3. 数据要素和电力信息化改革方向受到市场高度关注，随着基础制度的完善，相关领域的投资机会将逐步释放，尤其是在数据产权、流通和收益分配等方面的进展。

这份计算机行业周报指出，当前行业以结构性机会为主导，尤其是关注数据要素等改革方向。

上周计算机板块整体下跌，但财税信息化和数据要素表现较好，车路云一体化和信创板块有所回落。

未来，市场预期围绕中报和三中全会改革方向交易，AI应用落地成为焦点。

国内AI芯片研发与量产进展顺利，算力需求持续增长。

投资者应关注数据要素、电力信息化等改革方向，以及工业软件与医疗数字化领域。

投资标的及推荐理由如下： 1. 算力领域：海光信息(688041，买入)、中科曙光(603019，买入)、云赛智联(600602，未评级)、寒武纪-U(688256，未评级)、浪潮信息(000977，未评级)、华铁应急(603300，买入)、华丰科技(688629，未评级)等。

建议关注这些公司，因为算力行业依然是确定度最好的方向。

2. AI应用领域：金山办公(688111，增持)、科大讯飞(002230，买入)、中科创达(300496，买入)、新致软件(688590，买入)、彩讯股份(300634，买入)、星环科技-U(688031，未评级)等。

建议关注这些公司，因为市场对AI核心关注点转向应用落地。

3. 数据要素与财税、电力数字化领域：税友股份(603171，买入)、中科江南(301153，未评级)、云赛智联(600602，未评级)、银之杰(300085，未评级)、山大地纬(688579，未评级)、每日互动(300766，未评级)、博思软件(300525，未评级)、国投智能(300188，买入)、国能日新(301162，增持)、朗新集团(300682，买入)、安科瑞(300286，买入)、远光软件(002063，买入)、国网信通(600131，未评级)等。

建议关注这些公司，因为关注数据要素、电力信息化等后续改革重点方向。

4. 工业软件与产业数字化领域：广立微(301095，未评级)、华大九天(301269，未评级)、柏楚电子(688188，未评级)、宝信软件(600845，未评级)、辉煌科技(002296，未评级)、卫宁健康(300253，未评级)、嘉和美康(688246，未评级)、创业慧康(300451，未评级)等。

建议关注这些公司，因为工业软件与医疗等数字化具有较高性价比。