电子行业：甬兴证券-电子行业周报：苹果AI或推动换机潮，AI芯片出货量或持续快增-240702

1. 苹果推出AppleIntelligence可能带动用户换机潮，苹果产业链有望受益。

2. 英伟达GB200出货顺利将提振铜连接产业链需求。

3. 先进封装和算力芯片产业链有望持续受益，投资者可关注相关公司。

本周电子行业周报重点观点如下：苹果推出AppleIntelligence可能带动用户换机潮，相关产业链有望受益；英伟达GB200铜连接出货量预计增长，相关产业链需求或将提升；日月光称先进封装营收占比将提高，产业链有望持续受益；TechInsights预计数据中心AI芯片出货量将快速增长，算力芯片产业链有望持续受益。

投资建议包括关注苹果产业链、铜连接产业链、先进封装产业链以及算力芯片产业链。

风险提示包括中美贸易摩擦、下游需求不及预期、国产替代不及预期等。

投资标的及推荐理由如下： 1. 苹果产业链：建议关注立讯精密、鹏鼎控股、蓝思科技、领益智造、东山精密，受益于AppleIntelligence推出，产业链有望迎来加速成长。

2. 铜连接：建议关注胜蓝股份、创益通、维峰电子、鼎通科技、立讯精密、神宇股份，受益于英伟达GB200出货顺利，产业链需求有望增长。

3. 先进封装：建议关注甬矽电子、中富电路、晶方科技、蓝箭电子，受益于半导体大厂持续布局先进封装，产业链有望迎来加速成长。

4. 算力芯片：建议关注寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科，受益于算力需求持续攀升，有望带动上游算力芯片需求增长。