电子行业：山西证券-电子行业周跟踪：全球智能手机市场景气复苏，建议关注消费电子产业链投资机会-240909

1. 全球智能手机市场复苏带动消费电子产业链投资机会，特别是在AI技术驱动下的高性能芯片和先进封装需求。

2. 晶圆代工产值增长明显，预计下半年智能手机和PC/NB新品发布将推动主芯片与周边IC需求，AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。

3. 未来几年半导体市场将受益于新技术和人工智能的推动，预计2030年市场规模将达1万亿美元，但需警惕下游需求回暖不及预期和技术突破不及预期的风险。

本周电子行业整体下跌，但全球智能手机市场呈现复苏趋势，晶圆代工产值增长显著。

消费电子和AI服务器需求强劲，推动行业复苏。

建议短期关注消费电子产业链投资机会，长期关注国产替代、高性能芯片和先进封装需求。

风险提示包括下游需求不及预期、技术突破不及预期、产能瓶颈和外部制裁升级。

投资标的：消费电子产业链投资机会，设备、材料、零部件的国产替代，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。

推荐理由：消费电子和AI服务器的强劲需求正在推动行业复苏，临近苹果、华为两大消费电子品牌新品发布，受益于行业需求周期复苏，随着AI技术的不断深入应用，消费电子领域将迎来新的增长机遇。

短期建议关注消费电子产业链投资机会，长期建议关注设备、材料、零部件的国产替代，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。