东海证券-晨会纪要-250707

- 推荐关注《美丽大法案》对中国反内卷及资产价格周期影响的分析，以及储能行业技术迭代带来的长期价值增长。

- 海外观察显示美国私人部门疲软，政府部门在经济中发挥重要作用，特别是关注6月非农数据。

- 特朗普宣布将于8月1日起实施新关税，最高税率可能达到70%，同时住建部致力于稳定房地产市场。