计算机行业：华西证券-计算机行业周观点：HarmonyOS NEXT 问世，纯血鸿蒙生态崛起-240622

1. HarmonyOSNEXT正式发布，华为推动AI在多领域应用，鸿蒙生态成为iOS和Android外的第三极。

2. 电力IT需求预计快速增长，新型电力系统建设加速，电力市场化改革推进。

3. 低空经济政策落地，产业向规模化发展转变，行业活力激发。

1. **HarmonyOSNEXT发布**：华为发布了HarmonyOSNEXT，标志着纯血鸿蒙生态的崛起。

该系统提高了数据传输效率，降低了功耗，并融合了AI技术，已获得国际安全认证。

鸿蒙生态设备数量超过9亿，开发者达254万。

2. **盘古大模型5.0和昇腾AI云服务**：华为推出了盘古大模型5.0和昇腾AI云服务，应用于多个行业，增强了鸿蒙生态的竞争力。

3. **电力IT发展**：电力行业正处于新型电力系统的加速转型期，预计新能源IT需求将快速增长，电力市场化改革加速，看好新型电力系统的发展。

4. **低空经济政策**：低空经济政策逐步落地，产业园区和基金等正在规模化发展，预计将持续激发行业活力。

5. **投资建议**：推荐关注算力、AI应用、电力IT、鸿蒙/华为AI应用、端侧AI和低空经济相关公司。

6. **风险提示**：需注意市场系统性风险、科技创新政策落地情况及中美博弈可能带来的影响。

投资标的及推荐理由： 1. 算力： - 国产链：恒为科技、开普云、泰嘉股份、神州数码、中科曙光、高新发展等。

推荐理由：国产算力链企业受益于国产替代和技术创新，具有较强的市场竞争力和发展潜力。

- 英伟达链：淳中科技、工业富联、麦格米特等。

推荐理由：英伟达链企业受益于AI和云计算的高速发展，市场需求旺盛。

2. AI应用： - 金山办公、科大讯飞、福昕软件、佳发教育、金桥信息、汉仪股份、拓尔思、慧辰股份。

推荐理由：这些企业在AI应用领域具有较强的技术实力和市场地位，能够提供创新的解决方案和服务。

3. 电力IT： - 科远智慧、国能日新、东方电子、安科瑞、国网信通。

推荐理由：随着电力市场化改革的加速推进和新型电力系统建设的推进，电力IT企业将迎来快速发展期。

4. 鸿蒙/华为AI应用： - 润和软件、软通动力、润达医疗、科远智慧、能科科技。

推荐理由：随着HarmonyOSNEXT的发布和鸿蒙生态的崛起，相关企业将受益于华为生态链的发展。

5. 端侧AI： - 软通动力、华勤技术、九联科技、智微智能、中科创达。

推荐理由：端侧AI技术的发展将推动智能终端的创新和升级，相关企业具有良好的发展前景。

6. 低空： - 新晨科技、莱斯信息、四川九洲。

推荐理由：随着低空经济政策的落地和产业园区、产业基金的逐步实现，低空经济产业将迎来规模化发展，相关企业将受益。

风险提示：市场系统性风险、科技创新政策落地不及预期、中美博弈突发事件。