电子行业：长城证券-电子行业：24Q1全球半导体营收同比+20%，存储拐点&AI浪潮驱动成长-240526

1. 24Q1全球半导体销售额同比增长15%，存储芯片表现亮眼，同比增长86%，AI浪潮驱动存储需求增长。

2. 数据中心需求强劲，英伟达营收再创新高，智能手机市场需求逐步复苏，晶圆代工板块营收同比增长12%。

3. 预计下游消费电子需求将反转，存储芯片周期筑底反弹，AI领域相关企业前景看好。

24Q1全球半导体销售额同比增长15%，存储芯片同比增长86%，全球前60大半导体企业营收增长20%。

AI浪潮驱动存储板块营收增长90%，数据中心需求强劲，智能手机需求逐步复苏。

晶圆代工板块营收增长12%，产能利用率有望提升。

投资建议关注龙头企业和具备高端存储产品的企业，持续看好AI领域相关企业。

风险提示包括下游需求不足、地缘政治风险和估值风险。

投资标的及推荐理由如下： 1. 卓胜微(射频前端芯片) - 由于手机和PC需求企稳回暖，推荐关注该公司。

2. 韦尔股份(CMOS传感器) - 由于手机和PC需求企稳回暖，推荐关注该公司。

3. 闻泰科技(IDM+手机ODM+光学模组) - 由于手机和PC需求企稳回暖，推荐关注该公司。

4. 北京君正(车规级芯片) - 由于手机和PC需求企稳回暖，推荐关注该公司。

5. 时代电气(功率半导体) - 由于手机和PC需求企稳回暖，推荐关注该公司。

6. 江波龙(存储模组) - 存储芯片周期筑底反弹，推荐关注该公司。

7. 海光信息(CPU) - ChatGPT推动AI浪潮，持续看好AI领域相关企业，推荐关注该公司。

8. 寒武纪(GPU) - ChatGPT推动AI浪潮，持续看好AI领域相关企业，推荐关注该公司。

9. 龙芯中科(CPU) - ChatGPT推动AI浪潮，持续看好AI领域相关企业，推荐关注该公司。

10. 澜起科技(内存接口芯片) - ChatGPT推动AI浪潮，持续看好AI领域相关企业，推荐关注该公司。

11. 长电科技(先进封装) - ChatGPT推动AI浪潮，持续看好AI领域相关企业，推荐关注该公司。

12. 通富微电(先进封装) - ChatGPT推动AI浪潮，持续看好AI领域相关企业，推荐关注该公司。

13. 华天科技(先进封装) - ChatGPT推动AI浪潮，持续看好AI领域相关企业，推荐关注该公司。

14. 复旦微电(FPGA) - ChatGPT推动AI浪潮，持续看好AI领域相关企业，推荐关注该公司。

15. 紫光国微(FPGA) - ChatGPT推动AI浪潮，持续看好AI领域相关企业，推荐关注该公司。

16. 芯原股份(IP授权&芯片量产) - ChatGPT推动AI浪潮，持续看好AI领域相关企业，推荐关注该公司。