机械设备行业：华福证券-机械设备行业：华为极目机器公司增资，英伟达接触人形机器人供应商-241207

1. 华为极目机器公司注册资本增至38.9亿，增幅347%，显示其在电子元器件制造和技术研发方面的扩张潜力。

2. 英伟达正在接触台湾机床和零部件制造商，探索人形机器人供应链的合作机会，可能在台湾设立组装基地。

3. 特斯拉的Optimus机器人有望推出第三代，正在提升触觉传感器和灵巧手的性能，相关供应链公司值得关注。

华为极目机器公司近日将注册资本增至38.9亿人民币，增幅347%。

该公司成立于2023年，主要从事电子元器件制造和技术研发，完全由华为技术有限公司控股。

英伟达正在接触多家台湾机床和关键零部件制造商，探索将其纳入人形机器人供应链的可能性，并考虑在台湾设立组装基地。

潜在合作伙伴包括和大、盟立、盟英等企业，这些企业在精密机械和核心技术领域具备优势。

特斯拉的Optimus机器人在触觉传感器和手部灵巧性方面取得进展，预计年底前会有更多更新。

建议关注相关企业在灵巧手、腱绳、电子皮肤、传感器等领域的投资机会。

风险提示包括市场及政策风险、行业竞争加剧以及人形机器人进展不及预期等。

投资标的及推荐理由如下： 1. 灵巧手：兆威机电、鸣志电器等 推荐理由：灵巧手是人形机器人关键部件，具有市场潜力。

2. 腱绳：大业股份等 推荐理由：腱绳方案有助于提高机器人的灵活性和控制精度。

3. 电子皮肤/触觉传感器：汉威科技等 推荐理由：触觉传感器的集成能够提升机器人的感知能力，增加应用场景。

4. 传感器：安培龙、柯力传感、华依科技、东华测试等 推荐理由：传感器是人形机器人感知环境的重要工具，需求持续增长。

5. 供应商：三花智控、拓普集团等 推荐理由：作为关键零部件的供应商，能够为人形机器人提供支持。

6. 电机：步科股份、伟创电气、江苏雷利等 推荐理由：电机是机器人驱动系统的核心，市场需求稳定。

7. 丝杠：贝斯特、北特科技、鼎智科技、新剑传动等 推荐理由：丝杠在机器人运动系统中起到重要作用，技术要求高。

8. 减速器：中大力德、斯菱股份、绿的谐波、双环传动等 推荐理由：减速器在机器人运动精度和稳定性方面至关重要。

9. 机器视觉：舜宇光学、奥比中光、奥普特、凌云光 推荐理由：机器视觉技术是实现机器人智能化的重要组成部分，市场前景广阔。

风险提示：市场及政策风险、行业竞争加剧风险、人形机器人进展不及预期等。