天风证券-晨会集萃-240809

1. A股近期展现出对内需政策的高度敏感性，建议把握消费板块波动带来的投资机会，长期关注高股息资产的价值重估。

2. 中国房地产市场仍处于成熟阶段的初期，二手房成交占比有提升空间，但面临政策不确定性。

3. 硅光技术正快速发展，未来市场潜力巨大，国内厂商积极布局，建议关注相关投资机会。