中望软件：国金证券-中望软件-688083-收入增速逐季提升，订单超预期，3D CAD稳步提升-240712

投资标的：中望软件 推荐理由：公司拥有自主可控3D几何建模内核，处于行业领先地位，保持CAD国产市占率第一地位不动摇，估值底部场景，现价推荐。

1. 中望软件上半年收入增速逐季提升，订单超预期，3DCAD稳步提升，业绩表现符合预期。

2. 公司在手订单金额超1.28亿元，同比增长超30%，产品端不断创新，全球渠道经销网络体系成果初显。

3. 公司股票现价对应PS估值为6.8/5.7/4.8倍，维持“买入”评级，未来业绩有望继续增长。

1. 公司上半年收入增长符合预期，订单增速超预期。

2. 预计2024年单Q2实现营业收入1.83亿元-1.93亿元，环比增长52.44%-60.77%，同比增长14.32%-20.57%。

3. 2024年上半年，公司累计实现营业收入3.03亿元-3.13亿元，同比增长9.92%-13.55%。

4. 截至2024年6月末，公司在手订单金额超1.28亿元，同比增长超30%；其中来自3DCAD的在手订单金额超0.29亿元，同比增长超40%。

5. 公司已发布中望3D2025，实现了全业务流程协同的全面提升。

6. 公司在消费电子、压力容器等领域推出行业解决方案，并将拓展至能源电力、化工等行业。

7. 公司全球渠道经销网络体系成果初显，在多个工业体系发达国家和新兴经济体中取得客户的持续认可，并实现市场占有率的稳步提升。

8. 公司股票现价对应PS估值为6.8/5.7/4.8倍，维持“买入”评级。