华鑫证券-鑫融讯：双融日报-241022

- 市场情绪较热，综合评分为75分，主要热点主题包括半导体、军工和华为鸿蒙。

- 半导体主题受政策支持，推动国产化进程，相关标的如赛微电子和北京君正。

- 军工产业在强军战略下稳步发展，相关标的包括中航电测和航发动力。

- 华为鸿蒙系统更新加速，推动智能设备互联，相关标的有华立股份和彩讯股份。

- 风险提示包括宏观经济下滑、地缘风险和流动性收紧等。