电子行业：爱建证券-电子行业周报：AI Agent应用加速，关注相关投资机会-250513

- 电子行业在2025年5月的涨幅为0.6%，排名靠后，而AIAgent的应用加速为行业带来新投资机会。

- OpenAI收购Windsurf标志着AI编程助手技术的整合与发展，将促进AIAgent在软件开发领域的渗透。

- AIAgent具备自主决策和执行能力，预计将在未来重塑商业模式，推动算力芯片和设备需求增长。

电子行业周报指出，2025年5月3日至9日期间，电子行业涨幅为0.6%，在各行业中排名第30。

领涨行业包括国防军工、通讯和电力设备。

SW电子三级行业中，印制电路板和其他电子行业表现较好。

5月6日，OpenAI以约30亿美元收购AI编程助手开发商Windsurf，标志着AIAgent在软件开发领域的快速渗透。

根据Gartner预测，到2028年，15%的日常工作决策将由AIAgent完成，市场规模将从2024年的51亿美元增至2030年的471亿美元。

2025年3月，Monica发布全球首款通用型AI智能体Manus，展现了AIAgent的潜力。

国内互联网巨头加速推出AIAgent产品，字节跳动、腾讯、阿里巴巴、百度和商汤科技等公司纷纷发布相关技术和平台。

投资建议强调，AIAgent不仅是大语言模型，还具备自主感知、决策和执行能力，正在重塑多个行业的商业模式。

随着AIAgent的应用加速，预计算力上游芯片和设备需求将持续增长。

风险提示包括国际贸易摩擦、下游需求不及预期和技术升级进度滞后。

投资标的及推荐理由： 投资标的： 1. AI编程助手开发商Windsurf（被OpenAI收购） 2. 相关的电子行业企业，特别是在印制电路板、消费电子零部件及组装等领域的公司 3. 国内互联网巨头的AIAgent产品，如字节跳动、腾讯、阿里巴巴、百度和商汤科技 推荐理由： 1. AIAgent应用加速，市场规模预计在2030年达到471亿美元，年复合增长率为44.8%，显示出巨大的市场潜力。

2. OpenAI收购Windsurf将进一步推动AIAgent在软件开发领域的渗透，整合其技术和用户社区，有望成为新的爆款应用。

3. 国内互联网巨头积极布局AIAgent产品，推出多项创新技术和平台，表明市场竞争和应用场景正在快速发展。

4. AIAgent能够自主感知、分析信息、制定决策并执行动作，有助于重塑多个领域的商业模式，推动算力上游芯片和设备的需求增长。