科技行业：交银国际-科技行业：第九届华为全联接大会召开，数智基础设施成产业焦点-240919

1）华为全联接大会探讨了AI拥抱全面智能化时代的观察、思考和实践，重点关注了数据存储、全闪存存储和AI数据湖底座等未来发展趋势。

2）华为即将推出HarmonyOSNEXT，采用全新架构设计，整机性能提升30%，将成为鸿蒙系统的又一里程碑。

3）投资建议关注通信芯片及模组供应商、存储类芯片供应商、国产计算平台和云服务器厂商，以及操作系统的软件服务商和华为手机产业链公司。

华为全联接大会探讨了AI拥抱全面智能化时代的观察、思考和实践，提出了未来数据基础设施的发展趋势，包括存算分离架构、全闪存存储、数据安全体系等。

推出的HarmonyOSNEXT将成为鸿蒙系统的重要里程碑。

投资建议包括关注通信芯片及模组供应商、存储芯片供应商、云基础设施厂商和操作系统软件服务商。

投资标的及推荐理由： 1）通信芯片及模组供应商，例如博通和中际旭创，因为存算分离意味着存储和计算需要通过网络连接，可能增大对网络连接吞吐量的需求。

2）存储类（闪存）芯片供应商三星电子、SK海力士、美光，因为全闪存的技术路线可能使它们受益。

3）存储数据库服务提供商甲骨文，因为华为在白皮书中提出的未来存储发展趋势可能带动了存储行业的需求。

4）国产计算平台和国产云服务器厂商浪潮信息及工业富联，因为华为在白皮书中提出的未来发展趋势可能带动了云基础设施的需求。

5）操作系统的软件服务商润和软件，因为华为即将推出的HarmonyOSNEXT可能带动了对操作系统软件服务的需求。

6）华为手机的产业链公司韦尔股份、卓胜微、京东方A，因为HarmonyOSNEXT的推出可能带动了对相关产业链公司的需求。