天风证券-晨会集萃-241021

- 当前市场处于“强预期，弱现实”状态，政策转向已成共识，后续有望推动经济回暖。

- 杠铃策略显现，建议关注计算机和银行等行业，同时消费和基建板块也值得关注。

- 短期内市场可能继续反弹，但需保持灵活策略，长期看改革和政策将对经济产生积极影响。