长安汽车：东方证券-长安汽车-000625-2季度扣非后盈利同环比改善，预计深蓝及阿维塔品牌盈利能力将逐步提升-240711

投资标的：长安汽车 推荐理由：公司2季度扣非后盈利同环比改善，预计深蓝及阿维塔品牌盈利能力将逐步提升，同时与华为合作有望为公司智能化赋能，未来盈利预测乐观，具备投资潜力。

1. 长安汽车2季度扣非后盈利同环比改善，预计深蓝及阿维塔品牌盈利能力将逐步提升。

2. 下半年深蓝汽车及阿维塔将推出新产品，搭载华为智能技术，有望带动公司自主新能源销量增长。

3. 预计与华为合资公司有望3季度落地，华为智能化将为公司深度赋能，提升公司智能化竞争力。

1. 长安汽车发布2024年半年度业绩预告，2季度扣非净利润同环比大幅增长。

2. 预计深蓝及阿维塔品牌盈利能力将逐步提升，下半年深蓝汽车将推出新产品，阿维塔将全面进入增程领域。

3. 预计与华为合资公司有望在3季度落地，华为智能化将为公司深度赋能。

4. 预测2024-2026年归母净利润89.02、107.04、118.14亿元，维持买入评级。