通信行业：长城证券-通信行业：英伟达举办COMPUTEX，看好AI应用及算力基础设施投资机会-240603

1. 英伟达在COMPUTEX大会上展示了最新的AI应用和算力基础设施，加速计算和生成式AI领域的发展，并预计未来需求持续增长。

2. SLM技术为端侧开发者提供了极大的想象空间，加速AI在办公、教育等领域的应用落地。

3. 英伟达宣布推出下一代计算平台Rubin，并与业界伙伴合作打造AI工厂，预计将持续引领AI产业变革，市场地位和影响力进一步加强。

英伟达在COMPUTEX大会上展示了最新的AI应用和算力基础设施投资机会，包括G-Assist AI助手和RTX AIToolkit。

SLM优化为端侧开发者提供了更多想象空间，加速AI行业落地。

英伟达还宣布了下一代计算平台Rubin，并与业界伙伴合作打造AI工厂。

未来，光模块、高速连接、液冷散热等相关环节投资机会有望持续增长。

同时，游戏、广告营销等行业也有望受益于AI助手，实现用户内容体验以及公司变现效率的升级。

英伟达持续推进AI计算平台的迭代，市场地位和影响力将进一步加强。

风险提示包括技术发展不及预期、AI应用落地进展不及预期、宏观经济波动和行业竞争加剧。

通信：中国移动、中国电信、中国联通、深桑达A、易华录；天孚通信、中际旭创、新易盛；鼎通科技，瑞可达；淳中科技、英维克、中石科技、飞荣达；沪电股份、深南电路、兴森科技、崇达技术；中兴通讯、浪潮信息、紫光股份、菲菱科思、共进股份、工业富联；英维克、佳力图、润建股份、数据港；三旺通信、工业富联；震有科技、海格通信、中科星图；美格智能、移远通信、广和通。

计算机：金山办公、万兴科技；科大讯飞、创业黑马、方直科技；海康威视、奥比中光；网易-S、中手游、完美世界、三七互娱、神州泰岳；蓝色光标、分众传媒；凡拓数创、中文在线；腾讯控股、阿里巴巴-SW、快手-W、哔哩哔哩-W。

海外：微软、谷歌、亚马逊、Meta、苹果、阿里云、华为云；英伟达、高通、ARM、英飞凌、意法半导体；Unity、Roblox；Equinix、DLR、阿里；Luminar、Ouster、Lumentum。