易实精密：开源证券-易实精密-836221-北交所信息更新：2024年底募投项目逐步放量，2024Q1~3归母净利润同比+40.85%-241030

投资标的：易实精密（836221） 推荐理由：公司2024年前三季度净利润同比增长40.85%，营收稳步提升，募投项目顺利推进，预计将改善产能瓶颈。

新能源汽车及传统车业务放量带来增长机会，维持“买入”评级。

- 易实精密2024年Q1-Q3实现营收2.35亿元，同比增长26.35%，归母净利润4600.87万元，同比增长40.85%。

- 公司募投项目进展顺利，预计2024年底可逐步投产，改善产能瓶颈，支持新能源车领域布局。

- 维持“买入”评级，预计2024-2026年归母净利润将持续增长，市场空间广阔，新能源车和传统车业务将带来机遇。

作为专业投资者，以下是从上文中提取的重要信息： 1. **业绩表现**： - 2024年第一至第三季度（Q1-Q3）营收为2.35亿元，同比增长26.35%。

- 归母净利润为4600.87万元，同比增长40.85%。

- 扣非归母净利润为4411.07万元，同比增长45.82%。

- 毛利率为33.11%，同比提高1.13个百分点。

- 2024年第三季度（Q3）营收为0.79亿元，同比增长5.79%；归母净利润为1416.22万元，同比增长0.75%。

2. **盈利预测**： - 预计2024-2026年归母净利润分别为0.69亿元、0.90亿元和1.17亿元。

- 对应每股收益（EPS）分别为0.72元、0.93元和1.21元。

- 对应当前股价的市盈率（PE）分别为24.2、18.6和14.3倍。

3. **行业背景**： - 2024年前三季度，中国汽车产销量分别为2147万辆和2157.10万辆，同比增长1.9%和2.4%。

- 新能源汽车的产销量分别为831.60万辆和832万辆，同比增长31.70%和32.50%，市场占有率达到38.60%。

- 中国汽车出口431.20万辆，同比增长27.30%。

4. **公司战略与布局**： - 公司积极布局新能源车领域，扩产高压接线柱及高压屏蔽罩。

- 募投项目二期基建主体工程已竣工验收，预计2024年底可实现项目竣工及逐步投产。

- 2024年上半年新增9项专利，其中包括3项发明专利。

5. **风险提示**： - 技术迭代风险。

- 下游行业集中风险。

- 市场竞争风险。

6. **投资评级**： - 维持“买入”评级，认为新能源车及传统车业务放量将为公司带来增长机会。

以上信息为投资者提供了关于易实精密的业绩、行业背景、公司战略及风险的全面概述，有助于进行投资决策。