克莱特：开源证券-克莱特-831689-北交所信息更新：PCTC等海洋工程风机需求高增，粤、港子公司布局加速配套全球-240429

投资标的：克莱特-831689 推荐理由：公司在海洋工程、新能源等领域业务机遇较好，营利同比增速超20%，未来有望受益于风电、核电等行业发展，同时拟设立广东、香港子公司拓宽区域布局，具有较好的增长潜力和发展前景。

1. 公司业绩稳步增长，2023年营收和净利润均超过20%，2024Q1归母净利润达1300万元，订单稳定增加是主要原因。

2. 公司拟设立广东、香港子公司，加速布局全球，PCTC汽车运输船舱室通风机量产，同时拓宽新能源及海洋工程领域业务机会。

3. 下游行业景气度较高，海洋工程受益设备更新政策，风电有望进入加速建设期，公司未来业绩有望持续受益行业发展。

1. 公司2023年营收5.08亿元，归母净利润6056.91万元，毛利率/净利率分别为29.81%/11.91%。

2. 公司2024Q1实现营收1.17亿元，归母净利润1300万元，截止2024年一季度末在手订单约4.3亿元。

3. 预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.69/0.83/1.02亿元，对应EPS分别为0.95/1.13/1.39元/股。

4. 公司计划设立广东、香港子公司拓宽区域布局，PCTC汽车运输船舱室通风机量产。

5. 公司在能源通风冷却设备收入增速较高，拟在广东、中国香港设立子公司。

6. 下游行业风电、核电、海洋工程等在政策引导支持下景气度较高，公司未来业绩有望持续受益行业发展。