天风证券-晨会集萃-241028

- A股市场当前处于“强预期，弱现实”的阶段，建议关注政策驱动和主题轮动，尤其是科技和消费板块。

- 全球市场对“共和党横扫”有所准备，特朗普当选可能导致美元波动和美股表现积极，但需关注贸易政策的不确定性。

- 稀土行业供需格局重塑，预计价格中枢上升，建议关注北方稀土等标的，以把握稀土价格上涨带来的投资机会。