电子行业：信达证券-电子行业周报：北美CSP发展AI信心坚定，端侧AI同步蓝海启航。-240811

- 本周申万电子行业普跌，整体表现不佳，半导体和光学光电子等细分领域跌幅较大。

- 北美科技巨头积极发展AI业务，云侧和端侧AI市场前景广阔，尤其苹果有望引领端侧AI创新。

- 投资者可关注云侧AI相关企业及苹果产业链公司，但需警惕行业发展不及预期和宏观经济波动风险。

本周北美CSP发展AI信心坚定，端侧AI同步蓝海启航。

云侧大厂商密集披露财报，各大厂商在战略发展自己的AI业务。

苹果有望引领端侧AI前行。

建议关注云侧AI和果链相关个股。

风险提示包括电子行业发展不及预期、宏观经济波动风险和地缘政治风险。

### 投资标的及推荐理由 #### 1. 云侧AI相关标的 - **工业富联** - **沪电股份** - **深南电路** **推荐理由**：这些公司在云侧AI领域有潜力，能够通过赋能旧有产品实现成本回收，并且在新技术研发方面保持稳定增长。

#### 2. 苹果产业链（果链）相关标的 - **鹏鼎控股** - **东山精密** - **工业富联** - **蓝思科技** - **领益智造** - **京东方** - **信维通信** - **长信科技** - **大族激光** - **舜宇光学** - **水晶光电** - **立讯精密** **推荐理由**：苹果在端侧AI领域具备强大技术基础和用户群体，预计将引领行业发展。

上述公司与苹果的产业链密切相关，受益于苹果在端侧AI的创新和市场推广。

### 风险提示 - 电子行业发展不及预期 - 宏观经济波动风险 - 地缘政治风险