电力设备与新能源行业：华西证券-电力设备与新能源行业周观察：新型储能行动方案印发，AIDC延续高景气度-250914

- 特斯拉正在推进Optimus V3的量产，相关零部件供应商有望受益，建议关注灵巧手部件的核心供应商。

- 国内新能源汽车销量持续增长，预计新技术将推动市场进一步扩展，关注固态电池等新产品。

- 新型储能行动方案目标明确，预计到2027年装机规模将达到180GW，头部企业将显著受益。

- 金风科技投资绿色甲醇项目，绿色燃料市场前景乐观，相关新能源企业值得关注。

- AIDC产业链受益于AI算力基础设施的高景气度，国内电气设备厂商有望获得合作机会。

报告核心要点如下： 1. 特斯拉正在推进Optimus V3的设计和量产，相关核心零部件供应商有望受益，特别是在灵巧手的传动和感知等环节。

2. 8月国内新能源汽车销量同比和环比均有提升，预计随着新车型的上市和旺季到来，销量将持续增长，核心推动力为新技术带来的性能升级。

看好固态电池、硅碳负极等新技术方向。

3. 国家发展改革委和国家能源局发布新型储能行动方案，目标到2027年新型储能装机规模达到180GW，市场机制完善，头部企业将显著受益，推荐关注阳光电源等公司。

4. 金风科技拟投资建设风电制氢氨醇项目，绿色甲醇市场前景乐观，其他企业也在积极布局相关项目。

5. AIDC产业链高景气延续，甲骨文RPO增长显著，预计国内液冷、电源等设备厂商将全面受益。

风险提示包括新能源汽车和新能源装机发展不达预期、产品价格下降、以及电网建设和招标情况不及预期等。

投资标的及推荐理由： 1. 阳光电源：受益于新型储能市场的快速发展，预计将显著受益于储能装机规模的增长。

2. 海博思创：同样受益于新型储能市场，随着储能项目的增多，业绩有望提升。

3. 亿纬锂能：在锂电产业链中，随着储能需求的增加，预计将获得良好发展。

4. 中航新能：作为储能市场的重要参与者，未来有望受益于市场的扩张。

5. 上能电气：在新型储能项目中具备竞争优势，预计将受益于行业增长。

6. 金风科技：拟投资189.2亿建设风电制氢氨醇项目，布局绿色燃料，未来发展潜力可观。

7. 其他主机集团（如运达、明阳、东方电气）：积极布局生物质绿色甲醇项目，开拓新的增长赛道，未来前景乐观。

以上公司均与新能源及储能市场的发展密切相关，具备良好的投资价值。