电子行业：海通国际-电子行业：2025年9月8日全球科技新闻汇总-250908

- 博通成功获得OpenAI等多家大客户的ASIC量产订单，预计将强化其在AI芯片市场的竞争地位。

- 台积电新任采购主管黄远国将在11月供应链大会首次亮相，业界对其采购管理能力寄予厚望。

- PCB厂商因应AI服务器需求激增，正在加速扩产布局，尤其在台湾和东南亚地区。

- 高通暂不考虑英特尔作为代工选项，继续依赖台积电和三星，显示出英特尔在制程技术上的挑战。

- Anthropic限制中国控股公司使用其Claude服务，此举可能对其全球收入造成显著影响。

在2025年9月8日的全球科技新闻中，博通（Broadcom）宣布获得OpenAI的大规模ASIC量产订单，金额达到100亿美元，预计2026年正式量产。

除了OpenAI，博通还将与字节跳动、苹果和xAI等公司合作，进一步巩固其在云端ASIC市场的地位。

博通的财报显示出对AI芯片需求的乐观预期，预计未来几年将有大量订单涌入。

台积电的新采购主管黄远国将在11月的供应链大会上首次亮相，接替因个人原因辞职的李文如。

黄远国曾负责3纳米量产，业界对其接任充满期待。

在PCB行业，台系厂商正在加速扩产以满足AI服务器的需求，尤其在OOC（Out of China）策略下，许多厂商将生产线转移至东南亚和台湾。

金像电、博智及高技等公司正积极布局，以应对AI服务器订单的激增。

高通CEO表示，英特尔的制程技术尚未达到成为其代工选项的标准，但未来可能会考虑合作。

高通目前主要依赖台积电和三星的代工。

Anthropic宣布禁止中国控股公司使用其Claude服务，出于法律和安全风险考虑，这一政策也适用于俄罗斯、伊朗等国家，预计将对其收入产生数亿美元的影响。

此外，字节跳动推出了Robix机器人研究成果，Rokid的AR+AI眼镜在开售5天内售出4万台，显示出市场的认可。

SensorTower的报告显示，2025年上半年全球生成式AI应用下载量接近17亿次，用户以年轻男性为主。

OpenAI发布论文探讨AI模型的幻觉问题，并提出解决方案，强调对不确定性的表达应受到奖励。

整体来看，行业面临需求疲软、竞争加剧以及地缘政治带来的不确定性等风险。

投资标的及推荐理由： 1. 博通（Broadcom） 推荐理由：博通获得了OpenAI、字节跳动、苹果和xAI等大客户的ASIC量产订单，预计未来几年在云端ASIC市场将持续增长，增强了其在AI芯片市场的竞争力。

2. 台积电（TSMC） 推荐理由：台积电的采购新任主管黄远国将于11月亮相，市场对他能否强化供应链管理充满期待，台积电在高端芯片代工市场的领先地位有望进一步巩固。

3. 金像电 推荐理由：金像电在AI服务器市场需求强劲，正在扩充产能以应对高端订单，且已布局东南亚和台湾的新产能，未来营收可期。

4. 高通（Qualcomm） 推荐理由：高通目前主要依赖台积电和三星代工，尽管英特尔尚未成为代工选项，但其在车载和物联网市场的多元布局，将助力未来增长。

5. 字节跳动（ByteDance） 推荐理由：字节跳动的ASIC订单在未来几年内有望进入量产，且其在AI技术上的持续投入将进一步增强市场竞争力。

6. Rokid 推荐理由：Rokid的AR+AI眼镜在市场上获得良好反响，开售5天便售出40000台，显示出强劲的市场需求和产品认可度。

7. Anthropic 推荐理由：尽管面临政策限制，Anthropic的Claude服务仍然受到关注，其在AI领域的技术发展和市场策略将影响未来的收入增长。

这些标的在各自的领域内展现出强劲的市场需求和增长潜力，适合关注和投资。