东吴证券-晨会纪要-240509

1. 政治局会议强调货币政策，可能会尽快降息降准，对经济复苏有积极影响。

2. 固收金工建议积极轮动底仓策略，增加转债整体仓位，同时关注海外出口和再通胀题材。

3. 重卡行业有望受益于海外出口，重汽/解放/陕重汽等品牌有望持续提升海外市占率。

4. 寻找具有全球竞争力的中国设备公司，关注出口链相关机械的长期发展逻辑。

5. 上市险企受益于资产端预期底部反转，推荐中国太保和中国平安。