山西证券-研究早观点-240716

1. 新股发行市盈率低，首日涨幅较大，科力装备即将上市。

2. 国防军工行业进入业绩兑现期，关注国有军工企业。

3. 电子行业中，台积电上调报价，AI推动半导体行业规模增长。

4. 消费市场偏弱，金银珠宝社零降幅收窄。

5. 新能源动力系统行业中，6月电池产量同比增28.7%，环比增2.2%。

6. 通信行业中，OpenAI新模型提升推理能力，关注智驾能力。

7. 农业行业中，市场对生猪产能回升预期或过度悲观。

8. 煤炭行业中，高温延续推动煤价上涨，关注稳经济政策。

9. 纺服行业中，迅销上调业绩指引，台企公布6月营收数据。

10. 电子行业中，AI手机时代即将来临，软硬件迎新一轮创新周期。

11. 太阳能行业中，工信部规范光伏制造产能建设，产业链价格承压。

12. 化工行业中，联瑞新材上半年利润高增长，持续投入高端产品。