润农节水：开源证券-润农节水-830964-北交所信息更新：国资入主在即迎发展新机遇，2024Q3归母净利润+115.5%-241028

投资标的：润农节水（830964） 推荐理由：公司国资入主，发展新机遇显著。

2024年前三季度营收同比增长，Q3单季度归母净利润大幅提升。

凭借丰富产品线和持续的研发投入，预计未来盈利增长可观，行业前景乐观，维持“买入”评级。

- 润农节水2024年前三季度营收4.67亿元，归母净利润0.21亿元，Q3单季度净利润同比增长115.5%，展现出良好的增长潜力。

- 湖北乡投集团成为控股股东，国资背景将助力公司在高标准农田市场的发展，前景乐观。

- 维持2024-2026年盈利预测，预计归母净利润将持续增长，建议“买入”评级。

作为专业投资者，可以提取以下关键信息： 1. **公司基本信息**： - 公司名称：润农节水（830964） - 行业：节水灌溉 2. **财务表现**： - 2024年前三季度营收：4.67亿元，同比+3.63% - 2024年前三季度归母净利润：0.21亿元，同比-13.92% - 2024Q3单季度营业收入：1.82亿元，同比+38.95% - 2024Q3单季度归母净利润：0.11亿元，同比+115.5% 3. **盈利预测**： - 预计2024-2026年归母净利润：40/53/66百万元 - 每股收益（EPS）：0.15/0.20/0.25元/股 - 对应当前股价的市盈率（PE）：28.0/21.3/17.1倍 4. **市场前景**： - 依托国资背景，润农节水在高标准农田市场前景乐观。

- 公司在行业中的地位：全国布局的节水灌溉行业的领军企业，产品线丰富，资质齐全，业务中标持续放量。

5. **费用管控**： - 2024年前三季度费用率： - 销售费用率：2.2% - 管理费用率：6.3% - 财务费用率：0.8% - 研发费用率：2.5% - 各项费用率同比增长情况。

6. **股东变更**： - 湖北乡投集团将成为控股股东，收购润农节水18.01%股份，转让价格为5元/股。

- 实际控制人由薛宝松、李明欣变更为湖北省国资委。

7. **风险提示**： - 行业竞争加剧风险 - 产业政策退出风险 - 工程项目延期风险 这些信息可以帮助投资者评估润农节水的财务状况、市场前景及潜在风险，从而做出更为明智的投资决策。