慧博智能投研-慧博研报炼金之研报头条精华：AI浪潮下布局什么方向 ？-250213

- 春季行情科技领涨，AI应用加速的消费电子、自动驾驶和人形机器人等领域值得关注。

- 国产算力和DeepSeek的进展将推动电子、计算机和通信行业的快速发展，尤其是在AI应用的基础设施投资上。

- 生成式AI将重塑传媒行业的内容创作生态，推动AI与玩具、电商、营销等领域的结合。

- 人形机器人市场正迎来技术突破，预计2025年将实现量产，关注核心零部件和系统集成的企业。

投资报告核心要点总结： 1. **宏观环境与策略**： - 春季行情是A股市场的经典现象，科技股有望领涨。

- AI产业的政策与技术双重利好，将推动消费电子、自动驾驶、人形机器人等领域的发展。

- 重点关注数字基建、信创、半导体等受益于财政支持的行业。

2. **电子领域**： - 国产算力逐步回归，DeepSeek的推广将改变训练大模型的方式。

- 受益方向包括国产算力供应链、AI手机、AIPC（人工智能个人计算）、AIoT（人工智能物联网）及智能汽车。

3. **计算机领域**： - 国产大模型逐渐达到国际水平，预计到2025年AI应用将迎来爆发。

4. **通信领域**： - AI投资持续增长，推动基础设施与应用的共振。

- 关注AI终端、AIASIC、IDC等相关企业。

5. **传媒领域**： - 生成式AI将重塑内容创作生态，降低创作门槛。

- 投资建议集中在AI与玩具、IP娱乐、电商、营销、游戏及影视等相关公司。

6. **机械领域**： - 人形机器人技术逐渐成熟，预计2025年将进入量产阶段。

- 关注AI大模型、硬件执行器及系统集成等关键环节的企业。

总体来看，投资者应关注AI相关的多个领域，特别是在技术创新和市场应用方面的潜力，抓住春季行情带来的机会。

本报告的投资建议及理由为： - 关注消费电子、自动驾驶和人形机器人等受益于AI应用加速的领域。

- 投资国产算力供应链，包括GPU卡、AI服务器和核心零部件。

- 持续关注AI手机、AIPC和AIoT的市场机会。

- 加强对AI终端、AIASIC和IDC等通信领域投资的关注。

- 关注生成式AI在传媒行业的应用，尤其是游戏和视频内容创作。

- 投资人形机器人相关企业，特别是硬件和系统集成方面的公司。

- 看好AI大模型及算法在机器人领域的应用潜力。

- 关注能够将AI技术与机器人硬件深度融合的企业。