通信行业：长城证券-2024Q2通信行业板块基金持仓分析：重仓板块有所分化，持续关注算力相关板块-240730

1. 2024Q2通信行业基金重仓占比明显回升，持续关注算力相关板块。

2. 多个细分板块持仓均有上升，特别是光模块、PCB和工业互联网板块。

3. AI浪潮持续演进，带动算力相关全产业链投资机会，但需注意政策和产业进展风险。

2024Q2通信行业基金持仓分析显示，通信行业重仓占比明显回升，特别是光模块、工业互联网等细分板块持仓有所上升。

投资者应持续关注算力相关全产业链投资机会，特别是在AI浪潮持续演进的背景下。

然而，仍需注意政策扶持力度、数字经济推进和5G产业进度不及预期等风险。

投资标的：通信行业板块基金 推荐理由：持续关注算力相关全产业链投资机会，随着AI的高速发展带来高算力需求，以及5G应用场景的拓展，将带动光模块、IDC、服务器等基础设施放量，同时下游应用方面的人工智能、工业互联网、车/物联网及AR/VR等应用场景的丰富和逐渐成熟落地，将进一步带动相关行业内标的公司业绩持续提升。