赛轮轮胎：东海证券-赛轮轮胎-601058-公司简评报告：盈利同环比持续增长，新建产能放量可期-240710

投资标的：赛轮轮胎（股票代码：601058） 推荐理由：公司业绩超预期，预计2024年上半年净利润同比增长超过100%，海外产能扩张有序推进，墨西哥项目已奠基。

预计未来几年EPS增长稳定，估值合理，且受益于全球化布局及研发支持，具备长期增长潜力。

1. 赛轮轮胎盈利持续增长，新建产能放量，业绩略超预期，行业景气度向好。

2. 公司海外产能扩张带来业绩增量，高研发支撑品牌力提升，维持“买入”评级。

3. 项目建设、原材料价格上涨、海运费反复上涨、下游需求不及预期是风险提示。

根据上文，赛轮轮胎（股票代码601058）的公司简评报告提供了以下重要信息： 1. 公司盈利表现：预计2024年上半年归母净利润将大幅增长，同比增幅为102.68%-108.41%，扣非归母净利润增幅为79.01%-84.30%。

2. 新建产能放量：公司在柬埔寨和越南有项目推进，预计2024年下半年将逐步投产，增加半钢子午线轮胎和全钢子午线轮胎的产能。

3. 海外扩张：公司计划在印尼和墨西哥设立工厂，以扩大全球市场布局。

墨西哥项目已于2024年5月举行奠基仪式。

4. EPS预测与估值：预测2024年至2026年的每股收益（EPS）分别为1.23元、1.42元和1.82元，对应的市盈率（PE）为11.83倍、10.23倍和8.00倍。

5. 投资建议：建议维持“买入”评级，看好公司海外产能扩张和品牌力提升带来的业绩增长潜力。

6. 风险提示：包括项目建设进展不及预期、原材料价格上涨和海运费用波动等因素可能对公司业绩产生负面影响。

这些信息对专业投资者评估赛轮轮胎的投资价值和未来发展方向具有重要参考意义。