计算机行业：中邮证券-计算机行业：聚焦上海“AI+制造”实施方案，工业智能化赛道迎来强催化-250820

- 上海市发布《AI+制造》实施方案，计划在三年内推动3000家制造业企业实现智能化应用，形成一批创新成果。

- 重点发展工业软件、人形机器人及消费终端，提升生产效率和安全性，满足个性化需求。

- 预计到2025年，人工智能在制造业的市场规模将达到141亿元，投资者可关注相关企业和行业发展。

上海市于2025年8月19日发布了《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》，计划在三年内推动人工智能与制造业深度融合。

目标包括推动3000家制造企业实现智能化应用，打造10个行业标杆模型和100个智能产品，推广100个示范应用场景，建设约10个“AI+制造”示范工厂，并发展5家综合集成服务商。

实施方案重点聚焦于工业软件、人形机器人和消费终端的智能化应用。

AI将在工业软件中提升生产系统效率，支持人形机器人在高风险工作场景中的应用，推动新型智能消费终端的升级。

预计到2025年，人工智能在制造业的市场规模将达到141亿元。

通过智能化改造，制造业的研发周期缩短、生产效率提升、不良品率降低和碳排放减少显著。

同时，制造业正向用户中心和柔性生产转变，以满足个性化需求。

投资建议包括关注AI+工业软件、机器人和AI终端相关企业。

风险提示包括政策和技术发展不及预期、行业竞争加剧等。

投资标的及推荐理由： 1. AI+工业软件： - 鼎捷数智 - 汉得信息 - 索辰科技 - 中控技术 - 中望软件 - 华大九天 - 概伦电子 推荐理由：依托大模型发展工业软件的调优、修复等功能，推动生产系统重构，提升生产效率。

2. 机器人： - 道通科技 - 能科科技 - 索辰软件 - 亿嘉和 - 世运电路 - 三花智控 - 拓普集团 - 拓斯达 - 福达股份 - 浙江荣泰 - 银轮股份 推荐理由：支持重点行业部署工业机器人，提高生产效率和安全性，尤其在重复性强、危险性高的工作场景中。

3. AI终端： - 云天励飞 - 虹软科技 - 小米集团 - 联想集团 - 科大讯飞 - 乐鑫科技 - 中科蓝讯 推荐理由：推动新型智能消费终端的迭代升级，促进智能终端产业集群发展。

总体来看，人工智能在制造业的应用将提高各环节的运作效率，推动制造业向用户中心和柔性生产转变，满足个性化需求，市场规模有望持续增长。