华洋赛车：开源证券-华洋赛车-834058-北交所信息更新：两轮摩托车加速扩张一带一路市场投放，2024H1扣非归母净利润+48%-240830

投资标的：华洋赛车（834058） 推荐理由：公司在“一带一路”市场加速扩张，2024H1营收和扣非归母净利润均大幅增长，毛利率提升。

研发投入增加，智能化改造提升竞争力。

预计未来业绩持续增长，维持“增持”评级。

风险主要来自市场环境和毛利率波动。

- 华洋赛车2024H1营收2.59亿元，同比增长17.36%，扣非归母净利润3113万元，同比增长48%。

- 公司积极拓展“一带一路”市场，尤其在俄罗斯市场表现突出，摩托车创收同比增长34.75%。

- 预计2024-2026年归母净利润将持续增长，维持“增持”评级，未来将向新能源动力系统延伸布局。

- 风险包括市场环境变化、毛利率下滑及海外准入政策风险。

作为专业投资者，可以提取以下关键信息： 1. **公司概况**： - 华洋赛车（834058）在北交所上市，专注于两轮摩托车的生产与销售。

2. **财务表现**： - 2024H1营收：2.59亿元，同比增长17.36%。

- 归母净利润：3172万元，同比增长12%；扣非归母净利润：3113万元，同比增长48%。

- 2024Q2营收：2.10亿元，同比增长39%，环比增长329%。

- 2024H1毛利率同比上升。

3. **权益分派**： - 2024H1权益分派预案为10股派3.57元，预计派发1998万元。

4. **盈利预测**： - 预计2024-2026年归母净利润分别为0.66亿元、0.82亿元和1.02亿元。

- 对应EPS分别为1.18元、1.46元和1.83元，当前股价PE分别为11.9倍、9.6倍和7.7倍。

5. **市场扩展**： - 重点市场包括俄罗斯、北美（美国）、欧洲（英国、意大利）。

- 2024H1两轮摩托车创收1.90亿元，同比增长34.75%。

6. **研发投资**： - 2024H1研发费用909万元，同比增长29%。

- 进行生产智能化改造，提升制造水平。

7. **行业趋势**： - 2024年6月，中国摩托车出口增长19%，其中二轮摩托车出口95.04万辆。

- 内销降幅缩窄，大排量休闲娱乐摩托车加速增长。

8. **新业务布局**： - 投资设立子公司华锐动能，向新能源动力系统延伸布局，主营业务包括电源、电机、控制器等的研发与制造。

9. **风险提示**： - 销售国市场环境风险、毛利率下滑风险、海外准入政策变化风险。

以上信息可以帮助投资者评估华洋赛车的市场表现、财务状况及未来发展潜力。