电子行业：信达证券-电子行业：GB200发货节点渐进，AI在牛市仍为重要方向-241007

1. 申万电子细分行业上涨，AI仍为重要方向，GB200发货节点渐进，建议持续关注。

2. 英伟达、鸿海等消息显示，GB200有望在今年底批量发货，明年大规模铺开，B系列芯片适合AI大模型发展需求。

3. 在牛市中，AI将是重要的投资方向之一，建议关注相关公司如蓝思科技、中微公司、兆易创新等。

上周申万电子细分行业大幅度上涨，尤其是半导体、其他电子和元件。

北美重要个股涨跌不一。

GB200发货节点渐进，AI在牛市仍为重要方向，建议持续关注。

在牛市中，AI也会是重要的投资方向之一。

建议关注蓝思科技、中微公司、兆易创新、法拉电子、工业富联、欧菲光等公司。

风险提示包括电子行业发展不及预期、宏观经济波动风险和地缘政治风险。

投资标的及推荐理由： 1. 蓝思科技/鹏鼎控股/东山精密/领益智造/水晶光电/舜宇光学等：这些公司在电子行业有较好的发展前景，值得投资关注。

2. 中微公司/北方华创/拓荆科技等：这些公司在半导体设备领域有潜力，值得投资关注。

3. 兆易创新/澜起科技/圣邦股份/纳芯微/思瑞浦/晶晨股份/乐鑫科技等：这些公司在IC设计领域有潜力，值得投资关注。

4. 法拉电子/江海股份等：这些公司在被动元件领域有潜力，值得投资关注。

5. 工业富联/沪电股份/胜宏科技/深南电路等：这些公司在人工智能领域有潜力，值得投资关注。

6. 欧菲光等：这些公司在华为生态圈有潜力，值得投资关注。