电子行业：华安证券-电子行业周报：华为Mate70系列手机第四季度发布，首发搭载鸿蒙Harmony OS NEXT正式版-240623

1. 华为Mate70系列手机将于第四季度发布，搭载鸿蒙HarmonyOSNEXT正式版，预计性能提升30%，功耗下降20%。

2. 三星2024年上半年手机/平板产量预计超额完成13%，全球OLED平板面板出货量同比增长131%，苹果、华为、三星为主要供应商。

3. 中国PC市场2024年预计下跌1%，但2025年有望实现12%的增长，主要受国有化采购需求推动。

1. 华为Mate70系列手机预计第四季度发布，搭载鸿蒙HarmonyOSNEXT正式版，性能提升30%，功耗下降20%。

2. 三星电子2024年上半年智能手机和平板电脑产量预计超额完成13%。

3. 2024年第一季度全球OLED平板面板出货量创新高，苹果占比47%，华为25%，三星17%。

4. 2024年第一季度全球前五大晶圆设备制造商来自中国的收入同比增长116%。

5. 2024年中国PC市场预计下跌1%，但2025年有望实现12%的增长。

6. 投资建议关注AI手机、AIPC、存储行业、半导体设备和零部件、面板设备、AR/VR产业链等领域的企业。

7. 风险提示包括需求不及预期和技术迭代不及预期。

投资标的及推荐理由： 1. **AI手机方面**： - **立讯精密**：作为电子制造服务领域的领先企业，受益于华为等品牌的新产品发布，尤其是搭载鸿蒙系统的Mate70系列，预计将带动相关供应链的需求增长。

- **中石科技**、**思泉新材**、**艾为电子**、**南芯科技**、**统联精密**、**韦尔股份**、**思特威**、**京东方**、**维信诺**：这些公司涉及手机制造的关键材料和技术，随着新技术的应用和市场需求的增长，有望获得业绩提升。

2. **AIPC方面**： - **华勤技术**、**春秋电子**、**联想集团**、**飞荣达**、**英力股份**、**龙芯中科**、**海光信息**、**光大同创**：随着PC市场的复苏和智能化升级，这些公司作为PC产业链的重要组成部分，将受益于市场需求的增加。

3. **存储行业方面**： - **澜起科技**、**聚辰股份**、**普冉股份**：随着全球存储市场的增长，尤其是中国市场的需求增加，这些存储相关企业有望实现业绩增长。

4. **半导体设备和零部件领域**： - **中微公司**、**北方华创**、**正帆科技**：半导体设备是支撑整个电子行业发展的基础，随着半导体行业的复苏和技术升级，这些公司将受益。

5. **面板设备领域**： - **精测电子**、**精智达**：随着OLED平板面板需求的增加，面板设备供应商将迎来新的增长机遇。

6. **AR/VR产业链**： - **立讯精密**、**兆威机电**、**杰普特**：随着AR/VR技术的成熟和应用场景的拓展，相关产业链企业将受益于市场的扩大。

**风险提示**：需求不及预期，技术迭代不及预期。

投资者在关注上述推荐标的时，应密切关注市场动态和技术发展，以及相关政策和行业趋势的变化，谨慎做出投资决策。