光大证券-晨会速递-240913

1. 美国通胀韧性尚存，降息预期回落，大宗商品价格和美元指数走势可能会转向。

2. 苹果发布新品，产业链公司有望受益于硬件升级及换机潮，建议关注相关公司。

3. 房地产类REITs市场活跃度稳定，消费类REITs估值修复，建议关注具备核心竞争力的房企。

4. 星源材质持续完善全球隔膜产能布局，发布股权激励计划，维持“增持”评级。

5. 滔搏上半财年业绩承压，预计下半财年终端需求仍相对波动，维持“增持”评级。