信息技术产业行业：国金证券-信息技术产业行业周报：AI应用持续落地，看好相关产业链投资机会-240512

1. AI应用在电子、通信、计算机和传媒行业持续落地，带动相关产业链投资机会增多。

2. 电子板块受益于AI需求增长，特别是半导体设备、存储芯片等细分领域业绩表现亮眼。

3. 通信板块重点关注国产化技术和生态突破、长期趋势确定的细分板块以及数据要素价值释放。

4. 计算机板块预计AI算力、新型工业化等方向将成为未来的体量出业绩，需关注龙头企业和边际创新。

5. 传媒板块建议关注AI工具落地、内容板块边际向上标的以及具备稳定经营和成长潜力的公司。

AI应用持续落地，电子板块看好三季度拉货旺季机会；通信板块关注国产化技术和生态突破，计算机板块预计全年经营态势逐步改善，传媒板块建议关注AI工具落地和内容板块边际向上标的。

电子板块：推荐投资台积电和中芯国际，因为4月营收同比大幅增长，且预计下半年有需求旺季机会。

通信板块：建议关注华为计算产业链、华为智能汽车生态链，以及新型通信技术商用崛起的新生态赢家，包括原生鸿蒙、5.5G/6G、卫星互联网、星闪等领域。

计算机板块：建议关注人工智能、数据要素、新质生产力、低空经济、华为产业链、信创、出海等领域，预计24年中央政府、央国企关键行业、海外需求等都有发力的能力和空间。

传媒板块：推荐关注AI工具或模型发布，AI应用的落地及爆款的出现，内容板块边际向上标的，以及具备稳定经营、持续分红/回购能力，且业务具备成长潜力的公司。