盖世食品：开源证券-盖世食品-836826-北交所信息更新：投资盖世肉大厨拓品，2024年Q1~3归母净利润同比+17%-241101

投资标的：盖世食品（836826） 推荐理由：公司2024年Q1-Q3实现营收3.87亿元，同比增长8%；归母净利润3122万元，同比增长17%。

积极拓展国内外市场，计划进入星级酒店等新渠道，双工厂模式提升产能与竞争力，预计未来盈利持续增长，维持“增持”评级。

- 盖世食品2024年Q1-Q3实现营收3.87亿元，同比增长8%，归母净利润3122万元，同比增长17%。

- 公司计划拓展星级酒店和宴席等新渠道，并积极开拓国际市场，已出口至66个国家。

- 进入双工厂阶段，江苏工厂产能爬坡，未来将成为利润增长点，预计2024-2026年归母净利润分别为0.40/0.45/0.53亿元，维持“增持”评级。

作为专业投资者，可以提取以下关键信息： 1. **公司基本信息**： - 公司名称：盖世食品 - 股票代码：836826 - 上市地点：北交所 2. **财务表现**： - 2024年Q1-Q3营收：3.87亿元，同比增长8% - 归母净利润：3122万元，同比增长17% - 盈利预测：预计2024-2026年归母净利润分别为0.40亿元、0.45亿元、0.53亿元，EPS为0.29元、0.32元、0.38元，对应当前股价PE为32.4倍、28.8倍、24.7倍。

- 当前评级：维持“增持”评级。

3. **市场拓展**： - 国内市场：计划拓宽星级酒店、宴席、酒馆等新渠道，积极探索企业合作，增加客户数量。

- 国际市场：产品已出口至66个国家，国内外销售额基本各占一半，国际市场将持续进行产品创新。

4. **生产能力**： - 进入双工厂阶段，江苏工厂处于产能爬坡期，利用原材料优势。

- 大连工厂主要生产海藻类和水产品，拥有丰富的海洋资源。

5. **新合作**： - 拟联合凯宇星辉、金桥食品（大连）成立合资企业江苏盖世肉大厨食品有限公司，专注于肉类食品的加工及销售。

6. **风险提示**： - 主要客户产品替代风险 - 原材料价格波动风险 - 外汇汇率波动风险 这些信息可以帮助投资者评估公司的财务健康状况、市场前景及潜在风险，从而做出更明智的投资决策。