通信行业：长城证券-通信行业：AI浪潮热度不减，美股QDII不断受益，持续看好重仓美股科技标的-240807

- 2024年上半年，受美联储降息预期和AI热潮推动，美国股市表现强劲，标普500和纳斯达克指数均实现显著涨幅。

- QDII基金持续增加对美国科技行业的投资，科技类行业吸引了显著关注，重仓股主要集中在海外科技巨头。

- 未来看好云计算、芯片、元宇宙等领域的投资机会，但需关注AI技术发展、宏观经济波动及相关政策风险。

AI浪潮持续推进科技变革，美股QDII受益，重仓科技标的表现强劲。

投资者对科技行业高度关注，海外AI热度不减，重仓股以海外科技巨头为主。

建议关注云计算、芯片、元宇宙、IDC、激光雷达等标的。

风险提示包括技术发展不及预期、宏观经济波动、监管政策不确定性等。

投资标的：云计算厂商微软、谷歌、亚马逊、Meta、苹果；芯片英伟达、高通、ARM、英飞凌、意法半导体；元宇宙Unity、Roblox；IDC Equinix、DLR、阿里巴巴；激光雷达Luminar、Ouster、Lumentum。

推荐理由：随着海外各厂商持续对大模型的布局，为AI应用开辟了更广阔的发展空间，有望加速拓宽AI应用场景，新产品新应用有望加速落地，同时，随着各厂商持续运用AI赋能其业务板块，我们持续看好海外云厂商未来业绩发展和相关产业链投资机会。