易实精密：开源证券-易实精密-836221-北交所信息更新：新能源车与传统车业务双箭齐发，二期募投竣工为新能源车布局提速-240816

投资标的：易实精密（836221） 推荐理由：公司2024H1营收1.55亿元，同比增长40.31%，归母净利润3185万元，同比增长71.16%。

新能源汽车与传统车零部件业务双增长，毛利率持续回升，募投项目顺利推进，未来有望实现持续盈利增长，维持“买入”评级。

- 易实精密2024H1实现营收1.55亿元，归母净利润3185万元，双业务增长显著，新能源汽车和传统燃油车零部件销售额均超40%。

- 公司毛利率持续回升，综合毛利率达到33.70%，盈利能力提升，预计未来业绩将继续增长。

- 二期募投项目已完成，研发不断推进，核心竞争力有望增强，维持“买入”评级。

作为专业投资者，可以提取以下关键信息： 1. **公司基本信息**： - 公司名称：易实精密 - 股票代码：836221 - 上市地点：北交所 2. **财务表现**： - 2024H1营收：1.55亿元，增长40.31% - 归母净利润：3185万元，增长71.16% - 扣非归母净利润：3055万元，增长85.18% - 毛利率：33.70% - 2024Q2营收：0.76亿元，增长26.61% - 归母净利润：1728万元，增长57.81% - 扣非归母净利润：1657万元，增长79.95% - 毛利率：35.09% 3. **权益分派预案**： - 2024H1权益分派预案为10派1，预计派发现金红利9,670,000元。

4. **盈利预测**： - 2024-2026年归母净利润预测分别为：0.69亿元、0.90亿元、1.17亿元。

- 对应EPS分别为：0.72元/股、0.93元/股、1.21元/股。

- 对应当前股价的PE分别为：16.0倍、12.3倍、9.5倍。

5. **业务增长**： - 新能源汽车零部件销售额：6413万元，增长42.01%，毛利率31.12%。

- 传统燃油汽车零部件销售额：3368万元，增长52.01%，毛利率34.02%。

- 综合毛利率持续回升。

6. **募投项目进展**： - 二期基建主体工程已竣工验收。

- 研发方面，2024H1新增9项专利，总专利数达到75项。

7. **未来展望**： - 预计未来将发力空悬件业务，创造第二增长曲线。

- 持续研发和工艺精进有望提升业绩增长和盈利能力。

8. **风险提示**： - 技术迭代风险 - 下游行业集中风险 - 市场竞争风险 以上信息为投资决策提供了重要的参考依据。