天风证券-晨会集萃-250408

1. 经济复苏与市场流动性推动投资主线聚焦于科技AI+、消费股估值修复和低估红利崛起。

2. 行业景气度方面，电力设备、电子等行业上行，而煤炭、房地产等行业下行，需关注市场波动风险。

3. AI行业及其产业链前景乐观，建议关注核心标的及海风海缆产业链的投资机会。

4. 随着内需消费回暖，食品饮料板块估值修复机会显现，关注政策催化及餐饮、出海等主题投资。