半导体行业：中原证券-半导体行业月报：全球科技巨头发力AI，加速AI终端变革-240711

1. 2024年6月全球半导体行业表现相对强劲，全球半导体销售额持续增长，消费类需求逐步复苏，AI为推动半导体行业增长的重要动力。

2. 智能手机和PC将开启新一轮创新周期，AI手机和AIPC渗透率快速提升，推动存储器容量需求增加，散热方案、结构件和电池续航能力有望升级。

3. 全球科技巨头持续发力AI，加速AI终端产业生态升级，建议关注相关公司如立讯精密、蓝思科技、歌尔股份等。

全球半导体行业持续增长，消费类需求复苏，AI驱动行业上行。

智能手机和PC将迎来新一轮创新，AI手机和AIPC渗透率提升。

全球科技巨头加速AI终端产业生态升级。

建议关注立讯精密、蓝思科技、歌尔股份等。

风险包括下游需求不及预期、市场竞争加剧等。

投资标的：立讯精密、蓝思科技、歌尔股份、华勤技术、春秋电子、光大同创、龙芯中科、芯海科技 推荐理由：全球半导体月度销售额持续增长，消费类需求逐步复苏，AI领域需求旺盛，半导体行业已开启新一轮上行周期。

智能手机及PC将开启新一轮创新周期，AI手机及AIPC渗透率快速提升。

全球科技巨头持续发力AI，推动AI终端产业生态加速迭代升级。